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  • [话题]移动时代,58同城还“神奇”吗?

    栏目: IT资讯 发布于: 2014-05-12 20:59:28

    [话题]移动时代,58同城还“神奇”吗?

    58同城因为广告词“一个神奇的网站”而闻名,上市之后也风光了一把。但在移动端,58同城的短板明显,神奇不再,前景不明。58同城能否继续开创神奇?

    正方观点:继续神奇


    来源:百度百家 作者:李云辉


    58同城是中国最大的分类信息网站之一,其服务覆盖生活的各个领域,它的盈利模式主要是会员费与在线市场服务。会员费收费的门槛一般比较低,而这种会员费每年都会收取。而在线市场服务推出的后续的服务给予会员较好的体验,像即时竞标及优先展示则是提供给会员的后续服务。这意味着58同城针对会员会有两部分收费,一部分就是前期的会员费,而另一部分就是在线市场服务。而58同城近几年的付费会员数一直呈递增趋势。

    未来58同城可以推出更多的令会员们接受的收费服务,这样单位客户的平均营收就会上升。一方面是单位会员营收贡献上升,另一方面是付费会员数量的持续上升。二者就会形成规模效应。

    另外,58同城在2013年第二季度实现盈利后,盈利额亦连续三个季度呈上升趋势。与之对应的就是58同城期间费用并未随营收持续增长而增长。这意味着58同城的费用边际效应开始显现。这意味着,58同城营收规模越大,58同城期间费用率就会越小,那么58同城的利润率就会越来越高。

    58同城规模效应及期间费用边际效应开始体现。未来的58同城不会有象唯品会那样的惊艳,也不必再象以前那样纠结于盈利的边缘。58同城会随会员增长及后续的服务提升稳步的提升营收,而期间费用的边际效应也会令盈利稳步提升。

    反方观点:前景黯淡


    来源:百度百家 作者:黄渊普


    完成增发的58同城,手握不少资金,有了进一步发展的筹码,但仍面临巨大的压力。

    首先,股价难以继续神奇。58同城的股价自3月上旬达到高位后,此后一路下跌,到目前已经跌至38美元左右。其原因主要有:前面资本市场泡沫下,58同城股价确实有些被高估,随着市场逐渐趋冷,58同城难以继续坚挺;58同城增发时,有部分机构退出,虽然没有大规模进行,但依然会给普通投资者造成不利的心理影响;而随着半年的解禁期到来,市场上的流通股将增多,进一步抛售58同城的声音有可能增大。

    其次,2014年业绩压力大。一是高增长难以继续:58同城属于典型的人力密集型公司,一个个会员的获得都是靠人力驱动;2013年全年58同城的营收增速高达67.3%,假若不进行收购,其营收增幅在2014年将有明显的下滑。二是需大规模投入,维持盈利的压力大:此前有不少行业人士分析58同城实现盈利是建立在市场费用的巨额缩减基础上,上市后的58同城能享受一定的品牌溢价优势,但其市场驱动型的业务模式不会改变,需要持续不断地花钱搞运动做活动;而且,其竞争对手赶集网在奋力一搏,58同城需要大量资金资源应对。三是,业绩缺少新的增长点:58同城需要给市场更大的想象空间,虽然生活服务O2O是大行业,但缺少深耕细作能力的58同城只能依靠并购增加体量;全力向移动互联网进军,其应用被苹果官方商城下架,或预示着58同城移动端数据并没有宣传的那么美好。

    再次,58同城下一步战略推进困难重重。一是58同城的移动战略未必如宣传得那么顺利,其主营业务低频属性决定了58同城很难长期占据用户有限的移动桌面,其主营收入之一的在线营销服务收入在移动端只会更难。二是收购垂直领域或在内部进行孵化,这会受到三方面的限制,可供58同城选择的并购对象并不多。三是58同城收购垂直领域的企业,其中一个意图是用垂直公司的信誉反哺58同城,而58同城过去以钱为导向的做法导致其平台信誉缺口太大,靠垂直收购或难有成效。


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