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  • 途牛成功IPO,或进军O2O

    栏目: IT资讯 发布于: 2014-05-10 09:38:45

    途牛成功IPO,或进军O2O

    最近OTA整合狂潮不断,中国在线旅游行业似乎认识到不必重复投资和恶性竞争。途牛们或许要去抢电商、O2O的蛋糕了。

    文/王冠雄(点标题下蓝字订阅,天天干货)

    在科技股一片肃杀中,OTA新锐途牛上市了。
    昨晚(5月9日),途牛旅游网登陆纳斯达克,正式挂牌上市,股票代码为“TOUR”??瘫畚?美元,与发行价9美元持平,市值达到约5亿美元。盘中最高涨幅达17.56%,至10.64美元;截至收盘途牛网收报10.07美元,较发行价上涨11.89%。IPO募资金额约为1.17亿美元。

    在近期中概股的大背景相对利空时,途牛以其独创模式得到了不少投资者的青睐,看好其发展前景。

    我更在意的是,途牛是中国互联网客单价最高的在线旅游商,未来它居然准备猛吃生活服务市场。向电商、O2O渗透,这也许是在线旅游行业的远景。


    【中国在线旅游还能涨10倍】
    过去几十年,随着中国成长为世界第二大经济体,国民消费不断升级。与此同时,中国互联网也高速发展,成为仅次于美国的全球第二大市场。
    两大因素叠加,推动在线旅游行业(Online Travel Agency,简称OTA)行业一路成长,并且丝毫看不到见顶迹象。去年成立之后就拿到500万的天使投资的爱旅行创始人袁伟认为,中国在线旅游业至少能容纳10个以上上市公司!算了一下,第一波上市的携程、艺龙,第二波上市的去哪儿,第三波排队上市的途牛、蚂蜂窝等,还真差不多。最近甚至有一种说法,中国在线旅游行业(online travel agency)被高估了、过热了。
    哪里有高估?明显是低估了!中国所有在线旅游公司加起来才100亿美元市值,美国、欧洲OTA加起来超过1000亿美元市值!其实,中国OTA行业严重被低估了,增长空间巨大,这个市场早晚会成长为千亿美元量级。也就是说,还能再涨10倍!
    既然市场这么大,我觉得OTA当志存高远,放下红海价格战,放眼蓝海。
    举一个例子,同样做旅游,途??偷ゼ凼?000块,携程是700块,同程是100块,客单价决定了大家其实不在一个竞争领域。与其在这100亿美元的小盘子里抢来抢去,不如大开大合。一方面应该聚焦核心业务,抢线下的市??;一方面应该扩张品类,抢在线生活服务的市场,这将是一个更广阔的市场。
    一边是海水,一边是火焰。在线旅游基本都在赚钱,电商除了阿里、唯品会之外都亏得一塌糊涂,O2O这块美团也刚刚盈利。


    【OTA抢电商、O2O空间】

    两者有可能交叉吗?也许有可能。

    电子商务的发展是从低客单价到高客单价的,中国的在线商品零售已经日趋成熟。与此同时,生活服务还存在巨大增长空间,必定会成为接下来互联网行业新的增长点。
    2003年,携程就开始提供500-1000元客单价的产品预订,是互联网最早能够预订如此高客单价的公司,彼时,淘宝的客单价还不100块。如果携程能发力进入电商、生活服务领域,空间其实很大。
    去哪儿、同程的主要竞争对手其实是美团、点评。以同程为例,它和美团、点评的客单价都是100块左右,本质上是卖电子优惠券的。去哪儿和美团也是未来的主要竞争对手,产品高度标准化。风传去哪儿要做电影票预订,这就对了。
    新近融了一大笔钱的同程战略有点飘忽不定,从B2B到B2B2C,到机票酒店B2C,再到门票,现在又到休闲旅游,完全是战术进展或者是市场环境变化决定战略。其实,同程把目标定位为100块客单价的生活服务还来得及,利用门票领域的优势向其它标准化的生活服务领域括展,完全有可能成为一家不错的公司。
    反倒是O2O们想得清楚、干得彪悍。现在美团、点评都在不声不响地猛吃酒店、门票。OTA最有实力的携程貌似并不太急,可能是被行业的恶性价格竞争束缚了脚步。随着先后入股途牛、同程,风传吞并去哪儿,携程现在可以腾出手来了。作为行业最大的公司,眼光应该放得更为高远。
    最近以来OTA行业整合狂潮不断,这是好事。中国在线旅游行业应该认识到这一点,不必互相之间重复投资和恶性竞争。


    【途牛高客单价会随消费升级成主流】
    再把视线回到刚上市的主角途牛身上。
    途牛成立于2006年,主要做在线休闲旅游度假市场,也是中国最早一批提供此类服务的公司。通过自营模式来销售“跟团及自助游”的路线,通过采购上游批发商的产品,再打包成旅游产品、设计路线,销售给终端消费者。据其公开递交材料显示,途牛有20余万种旅游产品在售。
    从招股书看,途牛更强调对产品的二次研发,而不仅仅是技术研发,这也有助于理解为什么途牛的研发成本相对较高。其次,途牛更强调服务,“携程模式”大多数是通过在线预订就已经完成整个服务,而“途牛模式”的O2O服务要多很多。其三,途牛的产品更个性化,而“携程模式”销售的几乎全部是标准化产品。
    这里面贯穿的主线是“技术支撑的个性化服务”,本质上途牛做的是“服务”。站在整个行业高度看,途牛是目前整个中国互联网客单价最高的电子商务公司,也是生活服务领域客单价最高的公司。
    在零售、服务行业中,大家最关心的是如何构建一个更好收集并满足用户需求的平台,在这方面互联网渠道是具有天然优势的。从这个趋势来看,未来互联网将作为传统产业链中发现需求、并满足需求的核心平台而存在。也就是说,互联网必将成为中国零售、服务行业的最大前台和核心经营平台。
    随着消费大升级,总有一天,中国互联网会发展到大家可以在网上购买几十万、几百万产品和服务。到那时,客单价5000元就会像现在500元的产品一样慢慢成为主流。途牛的客单价现在看起来还不是主流,但是先发优势和领导地位,在市场成熟时会占据绝佳优势,从而获得最大的份额。
    不要看到现实还不敢相信趋势,电商新贵唯品会,就是一个活生生的例子。

    结束语:
    现在PC端,腾讯的网络游戏,淘宝天猫的网络购物,以及百度的网络搜索增长都在放缓。随着移动互联网的到来,本地生活服务市场已经进入高增长阶段。行业向O2O倾斜的战略必要性凸显,其中在线旅游,也有从旅游服务进一步拓展到生活服务的机会。
    大家看不懂的时候便是机会,当年唯品会在一路唱衰中坚持流血上市。随后率先盈利,控股乐蜂网扩张品类,再在微信占据战略入口,稳居电商江湖老三。不但仍处于强劲的上升通道,也初步有了行业领导者气象。
    只有创始人真正了解公司的价值,有远见、勇气坚持下去??醋×艘桓鼍薮蟮睦逗I苯?、熬下去。
    祝途牛们好运。

    (明天发<聚美IPO幕后>,别错过)


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